Dossiers bijhouden, klanten nabellen, documenten verzamelen, uitstelverzoeken in de gaten houden… Het hoort bij het vak. Maar dat betekent nog niet dat je alles handmatig moet blijven doen. Zeker niet als het druk is. En laten we eerlijk zijn: wanneer is het níet druk op kantoor?

Herken je dat je Excel-lijsten bijwerkt terwijl je collega al met een post-it bij je bureau staat? Of dat je ‘even snel’ een klant belt die al weken zijn stukken niet aanlevert? Dan is het tijd voor iets beters. Maak kennis met Workflow, de digitale werkstructuur die speciaal is ontwikkeld voor accountantskantoren die grip willen houden op processen, deadlines en klantcommunicatie.

Herkenbaar?

Veel kantoren werken nog steeds met losse tools, onoverzichtelijke takenlijsten en handmatige opvolging. Dat werkte misschien toen je net startte, maar tegenwoordig is het niet genoeg. Zijn de onderstaande situaties herkenbaar?

  • Je bent veel tijd kwijt aan het najagen van klantdocumenten, zonder zicht op wie wat al heeft aangeleverd.
  • Je mist deadlines of raakt het overzicht kwijt tijdens piekperiodes
  • Je gebruikt Excel als planningssysteem, maar die raakt al snel achterhaald of rommelig.
  • Je communiceert met klanten via mail, Teams, telefoon én losse notities – wat zorgt voor fouten of dubbel werk.
  • Je mist structuur in de werkverdeling binnen je team.

Als dit je bekend voorkomt, dan is Workflow precies wat jij nodig hebt.

Dit is Workflow

Workflow is het digitale hart van je kantoor. Eén overzichtelijk platform waarin je alle klantopdrachten beheert, taken toewijst, statussen volgt en automatisch reminders verstuurt. Het houdt deadlines in de gaten, herinnert klanten aan ontbrekende stukken en zorgt ervoor dat jij altijd weet wat de volgende stap is.

Je houdt de regie, zonder dat je er extra werk aan hebt.

Minder schakelen, meer rust

Documenten najagen? Dat is verleden tijd. Geen eindeloze mailwisselingen of telefoontjes meer om ontbrekende btw-bonnen boven water te krijgen.

Met Workflow hoef je niet langer handmatig bij te houden wie je al hebt benaderd en wat nog ontbreekt. Je ziet per klant precies welke stukken nog ontbreken en wat de laatste actie was. Zo weet jij wie je moet opvolgen en wanneer, zonder te gokken of te zoeken. Dat betekent: minder tijd kwijt aan het najagen van documenten. Meer tijd voor inhoudelijk werk.

Eén systeem voor je hele team

Of je nu met drie collega’s werkt of met dertig: iedereen werkt op dezelfde manier. Je kunt taken toewijzen, capaciteit plannen en onderlinge vervanging regelen zonder dat iets tussen wal en schip valt.

Workflow is meer dan een takenlijst. Het is je kantoorstructuur. En het groeit met je mee.

Ontworpen voor kantoren die willen groeien

Workflow is gebouwd voor accountantskantoren die:

  • Meer rust en structuur zoeken in drukke periodes
  • Hun dienstverlening willen professionaliseren
  • Behoefte hebben aan meer grip op deadlines, klantcommunicatie en werkverdeling
  • Willen stoppen met het ‘handmatig managen’ van klantprocessen

Of je nu een klein kantoor bent met een paar collega’s of een groeiende praktijk met meerdere vestigingen: Workflow zorgt voor overzicht, duidelijkheid en continuïteit.